中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月30日訊捷強裝備(300875.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司于2023年6月29日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》。

【資料圖】

捷強裝備2023年2月8日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬向王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的卡迪諾科技（北京）有限公司（以下簡稱“卡迪諾科技”）100%股權(quán)。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

捷強裝備本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為24.46元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格尚需提交公司股東大會批準、經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。

捷強裝備本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為全部交易對方，包括王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰。發(fā)行對象以其持有標的公司股權(quán)認購本次發(fā)行的股份。

募集配套資金方面，捷強裝備擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

捷強裝備本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對價、支付交易稅費與中介費用及補充上市公司流動資金及償還銀行貸款等，其中，用于補充上市公司流動資金及償還銀行貸款的比例不超過本次交易對價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足配套資金具體用途及需要，上市公司將通過自有資金或自籌資金等方式補足差額部分。具體用途及對應(yīng)金額將在《重組報告書》中予以披露。

捷強裝備本次交易完成后，交易對方王啟光、吳兆廣預(yù)計持有的上市公司股份將超過上市公司本次重組后總股本的5%。因此，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，捷強裝備本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)估值及定價尚未確定。根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在《重組報告書》中予以詳細分析和披露。本次交易涉及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，需經(jīng)深交所審核、中國證監(jiān)會注冊及其他有關(guān)審批機構(gòu)的審批（如有）方可實施。

捷強裝備本次交易前，公司的控股股東為潘峰，實際控制人及其一致行動人為潘峰、毛建強、馬雪峰、鐘王軍和劉群，公司自上市以來控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易后，上市公司控股股東、實際控制人及其一致行動人均不會發(fā)生變化。因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標的的審計、評估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價尚未確定。本次重組涉及的標的公司最終財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)出具正式審計報告、評估報告后確定，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)（如涉及）將在《重組報告書》中予以披露。

交易各方同意，捷強裝備本次交易標的資產(chǎn)的最終交易作價，將以符合《證券法》規(guī)定的具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)出具的評估報告所載評估結(jié)果為參考依據(jù)，并考慮本次交易完成后上市公司將繼受承擔(dān)對標的公司1,100萬元未實繳出資的后續(xù)繳納義務(wù)，由交易各方協(xié)商確定。交易各方同意，在評估報告出具后，由交易各方另行簽署相關(guān)協(xié)議以確認具體金額，且將在《重組報告書》中予以披露。

捷強裝備于2020年8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行總股數(shù)為1,919.90萬股（占發(fā)行后總股本的25%），發(fā)行價格為53.10元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為謝顯明、賈義真。

捷強裝備2020年首次公開發(fā)行募集資金總額為101,946.69萬元，募集資金凈額為92,700.42萬元，較原計劃多22,670.41萬元。公司2020年8月4日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金70,030.01萬元，用于軍用清洗消毒設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目、新型防化裝備及應(yīng)急救援設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、防化裝備維修保障與應(yīng)急救援試驗基地項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

捷強裝備2020年首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為9,246.27萬元，其中，承銷及保薦費為7,081.39萬元。

捷強裝備2020年8月24日上市首日盤中最高報160.00元，收盤報145.00元；上市第3日，即2022年8月26日，捷強裝備盤中創(chuàng)下股價高點174.71元，此后該股股價震蕩走低。

捷強裝備2022年營業(yè)收入為2.40億元，同比增長21.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1742.56萬元，上年同期為3099.48萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3309.98萬元，上年同期為1155.49萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.23億元，上年同期為1.40億元。

捷強裝備2023年一季度營業(yè)收入為4885.72萬元，同比增長240.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為247.46萬元，上年同期為-696.45萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為150.33萬元，上年同期為-885.27萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5579.57萬元，上年同期為-3617.38萬元。

捷強裝備2022年5月20日發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實施公告，公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》，同意以公司目前總股本76,795,963股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.00元（含稅），本次權(quán)益分派預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金股利共23,038,788.90元，本次利潤分配不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

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