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中金公司研報(bào)指出，隨著參數(shù)量及訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的大幅增加，AI大模型對(duì)于算力的需求高速增長。對(duì)于多個(gè)AI加速卡組成的算力系統(tǒng)而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的單顆AI芯片算力，同時(shí)也對(duì)存儲(chǔ)器的容量及帶寬提出了更嚴(yán)苛的要求。同時(shí)近期我們也觀察到Samsung、SK Hynix、Micron等存儲(chǔ)大廠宣布減產(chǎn)等事件，認(rèn)為隨著需求側(cè)的AIGC等應(yīng)用創(chuàng)新以及供給側(cè)的全球產(chǎn)能逐步出清，存儲(chǔ)行業(yè)供需關(guān)系有望改善，建議市場積極關(guān)注有關(guān)公司“周期β+賽道α”帶來的投資機(jī)會(huì)。

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