我國光伏裝機(jī)的天花板還有多高？

【資料圖】

這其實(shí)并不取決于光伏制造業(yè)能提供多少產(chǎn)品。從現(xiàn)實(shí)來看，要取決于清潔能源的需求，從長遠(yuǎn)看，要取決于能源轉(zhuǎn)型的國家戰(zhàn)略。而從本質(zhì)上看，可能主要取決于我們國家的決心和信心。

現(xiàn)在，我國首條以服務(wù)西部大基地為目標(biāo)的特高壓正式開建，讓我們再次看到了這種決心與信心。

西部大風(fēng)光基地建設(shè)如火如荼。

有人曾經(jīng)一度擔(dān)心，這么多綠電發(fā)出來，能不能送得出去。畢竟，光伏發(fā)電和火電相比缺點(diǎn)不少。另外，僅靠東數(shù)西算也不能解決問題。事實(shí)上，我國的棄風(fēng)棄光率長期以來都保持在5%的紅線以下，這一優(yōu)異成績已經(jīng)說明了一切。

但是，這并不意味著西部大基地不存在綠電消納壓力。現(xiàn)在，一批以西部大基地為導(dǎo)向的特高壓正式開建。以我們“基建狂魔”的效率，進(jìn)度會怎么樣，你懂的。

在趕碳號看來，興建西部風(fēng)光大基地，興建特高壓，不只利好光伏企業(yè)、利好特高壓設(shè)備企業(yè)、利好抽水蓄能。能源作為百業(yè)之基，牽一發(fā)而動全身。從宏觀角度，在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，通過固定資產(chǎn)投資——這種具有廣泛帶動作用的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資，來提振經(jīng)濟(jì)、消化產(chǎn)能，作用巨大，意義重大。

01

大基地第一條特高壓，意義非凡

6月11日，我國第一條以開發(fā)沙漠光伏大基地、輸送新能源為主的特高壓輸電通道——寧夏至湖南±800千伏特高壓直流輸電工程全面開工。

寧夏至湖南特高壓工程，途經(jīng)寧夏、甘肅、陜西、重慶、湖北、湖南五?。▍^(qū)市），線路全長1634千米，2025年建成后每年可向湖南輸送電量超360億千瓦時。

該項(xiàng)目總投資281億元，輸送的綠電占比將超過50%。到2025年，寧夏新能源裝機(jī)將突破55GW，新能源年發(fā)電量超過850億千瓦時，每年可節(jié)約標(biāo)煤2600多萬噸、減排二氧化碳7000多萬噸。

該工程對于寧夏來說，有兩重意義，被稱為“寧夏面向雙碳目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)新能源高比例穩(wěn)定輸送的創(chuàng)新工程，以及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)新能源大范圍優(yōu)化配置的示范工程?！?/p>

不僅對于寧夏，對于整個光伏產(chǎn)業(yè)來說，同樣意義非凡。因?yàn)?，“新能源高比例穩(wěn)定輸送”、“新能源大范圍優(yōu)化配置”，所針對的、所解決的正是風(fēng)電、光伏發(fā)電的長期痛點(diǎn)。

風(fēng)光大基地建設(shè)，是中國構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。大基地是怎樣分布的，有家機(jī)構(gòu)做了系統(tǒng)統(tǒng)計。

國家電網(wǎng)公司旗下有家全資子公司和金融資產(chǎn)投資管理平臺，叫國網(wǎng)英大。國網(wǎng)英大下面有家英大證券，對電力系統(tǒng)的分析統(tǒng)計，有其獨(dú)特優(yōu)勢。

2021年12月，國家公布第一批風(fēng)光大基地下項(xiàng)目清單，共計50個項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)97.05GW裝機(jī)。2022年2月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，要求到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW。

隨著大型風(fēng)光基地建設(shè)提速，新能源并網(wǎng)消納以及跨區(qū)域外送電力等問題亟待解決。

02

特高壓三千億投資，已經(jīng)在路上！

2022年1月，國家能源局在《關(guān)于委托開展“十四五”規(guī)劃輸電通道配套水風(fēng)光及調(diào)節(jié)電源研究論證的函》中提出，為配套風(fēng)光基地，以及水電、光熱發(fā)電等電源建設(shè)方案，研究論證“十四五”規(guī)劃的“三交九直”12條特高壓通道，并就“十四五”期間需新增的輸電通道以及配套電源規(guī)模提出建議。

現(xiàn)在，除了寧夏至湖南的這條以外，去年初這個文件中的多條特高壓即將開干。天風(fēng)證券預(yù)測，2023年到2025年，根據(jù)已規(guī)劃線路及大基地建設(shè)最新進(jìn)展，將有望分別核準(zhǔn)開工5條、4條和4 條直流線路。

其判斷依據(jù)在于，第二批大基地項(xiàng)目總規(guī)模455GW，其中十四五建成200GW，外送150GW，以11GW風(fēng)光+4GW火電對應(yīng)一條直流線路測算，第二批大基地通道需求12-14條。

來源：天風(fēng)證券

另外，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，十五五期間，我國仍有望保持每年3-4條直流特高壓的核準(zhǔn)開工需求。

在碳中和背景下，未來如果不斷建設(shè)風(fēng)光大基地，由于空間錯配，直流需求就不會停。根據(jù)規(guī)劃數(shù)據(jù)測算，十四五風(fēng)光大基地外送需求150GW，對應(yīng)13-15條直流，十五五外送需求165GW，對應(yīng)15- 17條直流需求。

最重要的問題來了，每一條特高壓，要投多少錢呢？通常大約需要200-300億，其中核心設(shè)備80億。以此測算，僅第二批大基地項(xiàng)目的特高壓投入，就在2400億-4200億之間，取個中間數(shù)，3000億！

說句題外話，我國的特高壓建設(shè)，充分體現(xiàn)了集中力量辦大事的優(yōu)勢。這些對于電網(wǎng)陳舊的歐美國家來說，只有各種羨慕嫉妒恨。

美國電網(wǎng)在建設(shè)之初便是分散破碎的。美國的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是電網(wǎng)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)支離破碎，分散掌握在超過五百家的公司與組織手中，最后形成三大電網(wǎng)。東部電網(wǎng)的電源結(jié)構(gòu)以煤電和天然氣發(fā)電為主，西部電網(wǎng)以水電和天然氣發(fā)電為主，德州電網(wǎng)以天然氣發(fā)電為主。從地理?xiàng)l件上看，落基山脈阻斷了東西電網(wǎng)的直接互聯(lián)，三個電網(wǎng)通過直流線路非同步鏈接，德州與東部電網(wǎng)沒有直流線路鏈接，導(dǎo)致德州在出現(xiàn)極端天氣下停電事故頻發(fā)。

難怪巴菲特在談到這一點(diǎn)時會抱怨，說在電網(wǎng)上中國是一個國家，而美國是50個“國家”。

我國在特高壓上有這樣大手筆的投入。你說，光伏的未來會怎樣？

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