中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月20日訊威爾藥業(yè)(603351.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)27.01元，漲幅3.29%，總市值36.59億元。

威爾藥業(yè)昨日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)30,600.00萬(wàn)元（含本數(shù)，含發(fā)行費(fèi)用）。公司作為有限合伙人持有江蘇疌泉高投毅達(dá)化工新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“疌泉高投”）10%股權(quán)，認(rèn)繳出資1億元，現(xiàn)已實(shí)繳出資7,000萬(wàn)元（最后一筆實(shí)繳出資之日為2022年8月5日）。基于謹(jǐn)慎性原則，公司將對(duì)疌泉高投的投資認(rèn)定為財(cái)務(wù)性投資，對(duì)疌泉高投已認(rèn)繳未實(shí)繳的3,000.00萬(wàn)元認(rèn)定為董事會(huì)決議日前6個(gè)月至本次發(fā)行前擬投入的財(cái)務(wù)性投資，從本次募集資金總額中予以扣除。公司擬將扣減財(cái)務(wù)性投資及本次發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于年產(chǎn)11000噸生物基醫(yī)藥用新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

【資料圖】

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣30,600.00萬(wàn)元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售的比例、數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

2019年1月30日，威爾藥業(yè)在上交所主板上市，發(fā)行股份不超過(guò)1,666.67萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格35.50元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為羅貴均、劉建亮。

威爾藥業(yè)發(fā)行募集資金總額為591,667,850.00元，募集資金凈額為538,497,386.71元。2019年1月14日公司披露的招股書(shū)顯示，擬募集資金538,497,386.71元，分別用于20000t/a注射用藥用輔料及普通藥用輔料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

威爾藥業(yè)發(fā)行費(fèi)用總額為53,170,463.29元，其中承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用41,509,433.96元。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,111,010,682.20元，同比增長(zhǎng)6.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)95,028,722.32元，同比下降6.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)92,055,366.47元，同比下降6.56%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~108,989,026.49元，上年同期為-11,536,768.28元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入246,445,272.15元，同比下降15.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26,310,732.19元，同比下降4.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)26,269,577.24元，同比下降5.09%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-12,432,495.15元。

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