中國(guó)宣布，將對(duì)鎵、鍺兩大芯片原材料實(shí)施全面管制，限制出口。凡是與鎵、鍺相關(guān)的產(chǎn)品，未經(jīng)許可，一律不得出口。

鎵、鍺是半導(dǎo)體制造中的兩大重要原材料，也是新能源汽車、醫(yī)療器械、航空航天、飛機(jī)導(dǎo)彈的重要生產(chǎn)原料。鎵被譽(yù)為“電子工業(yè)的脊梁”、“芯片新糧食”，鍺被譽(yù)為醫(yī)學(xué)界的“神奇元素”、“可以吃的氧”，二者都是現(xiàn)代半導(dǎo)體中的核心基礎(chǔ)原料。

香港《南華早報(bào)》報(bào)道過(guò)，中國(guó)的鎵產(chǎn)量占全球的95%，鍺產(chǎn)量占全球的68%。全球已探明的鎵儲(chǔ)量約27.93萬(wàn)噸，中國(guó)獨(dú)占68%，達(dá)到19萬(wàn)噸，美國(guó)的鎵儲(chǔ)量只有4500噸，全球占比不到0.16%。排名第二的是俄羅斯，第三名是烏克蘭。這兩家現(xiàn)在都在打仗，俄羅斯被北約制裁，不會(huì)對(duì)美國(guó)出口，烏克蘭工業(yè)體系被打爛了，也沒(méi)有辦法生產(chǎn)。在鎵這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)處于全球壟斷地位。

(資料圖片僅供參考)

全球鍺已探明的總儲(chǔ)備量約8000噸，美國(guó)占3800噸，位列世界第一，中國(guó)占3500噸，位列世界第二。在儲(chǔ)量上，中美兩國(guó)一起壟斷了全球的鍺儲(chǔ)量。可是，鍺的實(shí)際壟斷權(quán)掌握在中國(guó)手里，美國(guó)的鍺礦沒(méi)有開(kāi)采。

為什么美國(guó)不開(kāi)采鍺呢？是不是想把鍺埋在地下，大肆并購(gòu)中國(guó)的鍺，等中國(guó)用完了，美國(guó)再反向收割呢？答案遠(yuǎn)不是這么簡(jiǎn)單，真正的原因有三個(gè)：

一是，市場(chǎng)太小，利潤(rùn)規(guī)模小。全球鍺市場(chǎng)總規(guī)模也就約17億人民幣，這么點(diǎn)錢，不足以打動(dòng)美國(guó)資本。自己開(kāi)采，還不如進(jìn)口簡(jiǎn)單、省事。

二是，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈支持。投資一個(gè)鍺的礦場(chǎng)，成本很大，還得歷層層審批，拿到鍺礦開(kāi)采證明，設(shè)立提純生產(chǎn)線。即便成功開(kāi)礦了，在成本上也絕對(duì)打不過(guò)中國(guó)企業(yè)。到時(shí)候，美國(guó)公司寧愿進(jìn)口中國(guó)的鍺，也不購(gòu)買美國(guó)的本地鍺。在這種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，美國(guó)開(kāi)采鍺礦是虧的，是賺不到錢的。

三是，鍺礦是稀缺資源，被美國(guó)、日本列入“戰(zhàn)略資源”，也被歐盟列入“關(guān)鍵資源”。如果不能發(fā)現(xiàn)新的礦脈，全球8000噸鍺礦開(kāi)采完了，就真的沒(méi)了。

在這時(shí)候，中國(guó)管控鍺礦出口，既可以保護(hù)自己的資源儲(chǔ)備，又能抬高鍺礦的國(guó)際價(jià)格，提高西方整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的原料成本。

那么，這個(gè)成本有多高呢？西方重建一條鍺、鎵的生產(chǎn)線有多難呢？我們就拿鎵來(lái)舉例。鎵，是氧化鋁產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)副產(chǎn)品，它是用氧化鋁的下腳料提煉出來(lái)的。

要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低成本地生產(chǎn)鎵，就得先建一條氧化鋁的生產(chǎn)線。可氧化鋁是一個(gè)全球產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的行業(yè)，存量競(jìng)爭(zhēng)就已經(jīng)內(nèi)卷到極致了。若是美國(guó)人再新增氧化鋁的產(chǎn)能，怕是要血本無(wú)歸，一根毛都賺不到。

氧化鋁又是電解鋁的原材料，你生產(chǎn)了大量的氧化鋁，得靠電解鋁去消耗。不然，大量的氧化鋁沒(méi)有用武之地，真金白銀砸進(jìn)去，賺不回來(lái)。而要規(guī)模化量產(chǎn)電解鋁，就需要穩(wěn)定且廉價(jià)的能源供應(yīng)，比如天然氣發(fā)電、煤電、水電等。

一講到能源，整個(gè)歐盟就可以退出戰(zhàn)場(chǎng)了。俄羅斯穩(wěn)定且廉價(jià)的天然氣轉(zhuǎn)移到中國(guó)東北了，能源極度匱乏的日本、韓國(guó)也可以退出戰(zhàn)場(chǎng)了。澳大利亞缺乏大規(guī)模的工業(yè)體系，同樣無(wú)法與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。在如此長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條中，中國(guó)是怎么獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的呢？

隊(duì)長(zhǎng)跟大家說(shuō)一家山東企業(yè)：魏橋集團(tuán)。

魏橋集團(tuán)是全球第一大鋁業(yè)集團(tuán)。它從2001年開(kāi)始進(jìn)入電解鋁行業(yè)。為了解決電解鋁的原料問(wèn)題，魏橋集團(tuán)建設(shè)了氧化鋁生產(chǎn)線；為了解決氧化鋁的原料問(wèn)題，魏橋集團(tuán)去非洲開(kāi)鋁土礦；為了解決電力供應(yīng)問(wèn)題，魏橋集團(tuán)自己建設(shè)了發(fā)電廠；為了實(shí)現(xiàn)鋁業(yè)多元化，魏橋集團(tuán)還做了鋁業(yè)深加工。

那么，鎵是怎么生產(chǎn)出來(lái)的呢？主要就是采用美國(guó)鋁業(yè)公司研發(fā)的石灰乳法提煉。用石灰乳處理氧化鋁生產(chǎn)的循環(huán)鋁酸鈉溶液，使鎵與鋁分離，然后回收富集的鎵。

這個(gè)循環(huán)鋁酸鈉溶液只是氧化鋁生產(chǎn)中出現(xiàn)的一個(gè)副產(chǎn)品，邊角料，卻是生產(chǎn)鎵的核心原料。也就是說(shuō)，只有建立大規(guī)模的氧化鋁產(chǎn)業(yè)，才能獲得大量廉價(jià)的循環(huán)鋁酸鈉溶液，才能把鎵的量產(chǎn)成本打到規(guī)?；畹?。

中國(guó)最主要的鎵生產(chǎn)商就是另外一家山東鋁業(yè)龍頭：信發(fā)集團(tuán)。信發(fā)集團(tuán)與魏橋集團(tuán)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎是一模一樣的。對(duì)信發(fā)集團(tuán)而言，核心產(chǎn)業(yè)是鋁，而鎵產(chǎn)業(yè)只是一個(gè)小版塊。

在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，一家美國(guó)新設(shè)立的小公司是不可能打得過(guò)信發(fā)集團(tuán)的。產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不是任何一家單一品類公司能夠超越的。美國(guó)不缺提煉的技術(shù)，但缺的是產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從商業(yè)角度考慮，美國(guó)開(kāi)采鍺礦、鎵礦，最好的選擇就是運(yùn)輸?shù)街袊?guó)來(lái)提煉，再出口到美國(guó)。這種方式是成本最低的，也是投資完后，能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)良性正循環(huán)的。就像美國(guó)稀土，中國(guó)每年從美國(guó)進(jìn)口2.5萬(wàn)噸稀土，占中國(guó)稀土進(jìn)口量的99.8%，在中國(guó)完成提純后，再返銷美國(guó)。

美國(guó)并不缺乏稀土提純技術(shù)，但缺乏稀土產(chǎn)業(yè)鏈。重建一條產(chǎn)業(yè)鏈，需要大額投資成本，需要培養(yǎng)大量的產(chǎn)業(yè)工人，這些都太耗費(fèi)時(shí)間，會(huì)極大地提高美國(guó)的產(chǎn)業(yè)成本。

在鎵這個(gè)領(lǐng)域，美國(guó)還面臨一個(gè)無(wú)法解決的難題：儲(chǔ)量稀少。美國(guó)只有4500噸，中國(guó)卻有19萬(wàn)噸。中國(guó)鎖死鎵的出口，全球鎵的價(jià)格就得飆漲。這可以看作對(duì)美日荷三國(guó)聯(lián)合芯片封鎖的一大反制措施。

在鎵的產(chǎn)業(yè)鏈上，美國(guó)主要是生產(chǎn)砷化鎵半導(dǎo)體元器件，位于行業(yè)上游。全球前十名，美國(guó)占據(jù)六家，中國(guó)只有一家深圳公司入榜?？稍阪壴仙a(chǎn)中，中國(guó)獨(dú)占四家，美國(guó)53%的進(jìn)口鎵都來(lái)源于中國(guó)。從這就可以看出，中國(guó)若是切斷鎵的供應(yīng)，美國(guó)上游的砷化鎵半導(dǎo)體生產(chǎn)商都得勒脖子，翻白眼。

成本一上去，全球競(jìng)爭(zhēng)力就難以保持。中國(guó)本土的砷化鎵半導(dǎo)體器件公司就能取代美國(guó)公司，走向上游。

在過(guò)去，西方對(duì)中國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體制裁的時(shí)候，中國(guó)還不怎么搞對(duì)等反制?？涩F(xiàn)在為什么反制了呢？在隊(duì)長(zhǎng)看來(lái)，主要是這幾年汽車出口發(fā)展起來(lái)了。在美國(guó)制裁華為手機(jī)的時(shí)候，中國(guó)手機(jī)為主的電子產(chǎn)品剛剛走向世界。如果硬剛美國(guó)，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)會(huì)面臨很大的壓力。

但現(xiàn)在，中國(guó)汽車出口登頂世界第一，還是以燃油車為主。燃油汽車受芯片限制極低，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片就完全足以滿足。

汽車這張牌帶來(lái)的不只是產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還帶來(lái)了更多的國(guó)際籌碼。

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