“為了給客戶爭(zhēng)取大額存單額度，已經(jīng)跟分行吵過(guò)很多次架了。”8月17日，在股份制銀行北京一支行工作的小劉對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)道。

小劉表示，前不久一位客戶要存1500萬(wàn)元的大額存單，考慮對(duì)方后續(xù)還會(huì)有資金進(jìn)入，作為客戶經(jīng)理想盡量幫他申請(qǐng)額度，但最終只申請(qǐng)到500萬(wàn)元。

近期，《華夏時(shí)報(bào)》從多家銀行網(wǎng)點(diǎn)了解到，目前大額存單額度十分緊張，一些國(guó)有大行客戶經(jīng)理直接表示“現(xiàn)在沒(méi)有大額存單了”“等到年底才能買”，即使有額度的銀行也設(shè)置了多重購(gòu)買門檻。

(資料圖)

在8月15日央行“超預(yù)期”降息后，降低存量房貸利率呼聲再起，銀行這場(chǎng)“息差保衛(wèi)戰(zhàn)”進(jìn)入到了深水區(qū)。

小劉對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，目前，其所在銀行大額存單僅供“一年期定存”銷量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的支行，未達(dá)標(biāo)的支行不再提供。

“各機(jī)構(gòu)提高一年期定期存款銷售的重視程度，推動(dòng)低成本存款增長(zhǎng)?！鼻安痪?，小劉收到通知中表述。

壓降負(fù)債成本

自去年以來(lái)，受到理財(cái)市場(chǎng)波動(dòng)的影響，大額存單銷售走俏，同時(shí)，在存款利率下行的背景下，很多投資人抱著“買早不買晚、買長(zhǎng)不買短”的想法，更加積極搶購(gòu)長(zhǎng)期大額存單。

據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年金融機(jī)構(gòu)發(fā)行大額存單5.3萬(wàn)期，發(fā)行總量為12.7萬(wàn)億元，同比增加1.3萬(wàn)億元，增幅為11.4%，當(dāng)年大額存單發(fā)行量達(dá)到了2015年6月推出以來(lái)的最高值。

然而，市場(chǎng)利率繼續(xù)降低，存款定期化、長(zhǎng)期化推高銀行成本，銀行凈息差承壓已觸及1.7%的警戒線，銀行“息差保衛(wèi)戰(zhàn)”到了關(guān)鍵時(shí)刻。今年以來(lái)，銀行對(duì)大額存單的態(tài)度也發(fā)生了改變。

“只有新資金進(jìn)入才能購(gòu)買大額存單。”小劉介紹，其所在支行雖然有大額存單額度，但也設(shè)有購(gòu)買門檻，畢竟額度有限。之前為了給客戶申請(qǐng)大額存單與分行吵過(guò)架，現(xiàn)在其所在銀行資金1億元以上才能申請(qǐng)白名單，但最終能不能買到，買到多少額度，還得跟總行單獨(dú)談判。

他進(jìn)一步對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)道：“行里對(duì)一年定存銷量有考核指標(biāo)，重點(diǎn)任務(wù)是降低負(fù)債成本?！?/p>

目前，銀行已經(jīng)開(kāi)始控制大額存單發(fā)行量。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月大額存單發(fā)行數(shù)量694只；5月大額存單發(fā)行數(shù)量為490只，較2月減少200多只，較4月也少了100多只，環(huán)比下降15.22%。

多家受訪國(guó)有大行網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，“現(xiàn)在沒(méi)有大額存單了”，還有些股份制銀行大額存單定時(shí)發(fā)放，客戶需要按時(shí)搶購(gòu)或跟客戶經(jīng)理提前預(yù)約。

其中一名國(guó)有大行客戶經(jīng)理提到，購(gòu)買大額存單需要等待，普通客戶可能要等到年底才有額度。

而為了攬儲(chǔ)，一些中小銀行長(zhǎng)期大額存單利率仍然能高達(dá)4%。對(duì)此，一名城商行客戶經(jīng)理透露，其實(shí)額度也很緊張?！笆袌?chǎng)利率下行，中小行負(fù)債成本更高，尤其三年期、五年期大額存單利率太高，現(xiàn)在釋放的額度，都是根據(jù)到期產(chǎn)品量來(lái)定的?！?/p>

銀行在“減量”的同時(shí)，也不斷調(diào)整大額存單利率，目前多家銀行大額存單利率與普通定期存款利率相差無(wú)幾，大額存單利率優(yōu)勢(shì)并不明顯。

“就差一點(diǎn)，大額存單還得預(yù)約，很多客戶就直接買定期存款了?！毙⒔榻B，其所在銀行三年期定期存款利率是3.1%，大額存單三年期利率為3.15%。

同時(shí)，一家國(guó)有大行客戶經(jīng)理也介紹，該行三年期大額存單利率為2.9%，普通定期三年期利率為2.85%。

一家山東地區(qū)城商行客戶經(jīng)理也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，目前已經(jīng)沒(méi)有3年期大額存單了，此前總行覺(jué)得我們發(fā)得太多，增加了負(fù)債成本，大額存單利率還會(huì)降。

目前，定期存款及大額存單利率會(huì)進(jìn)一步下調(diào)，幾乎成了業(yè)內(nèi)共識(shí)。

8月15日，中國(guó)人民銀行先是調(diào)降公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)（OMO）操作利率10個(gè)基點(diǎn)和中期借貸便利（MLF）利率15個(gè)基點(diǎn)，隨后又將三個(gè)品種的常備借貸便利利率（SLF）下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。

MLF的“降息”往往會(huì)產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)。市場(chǎng)人士普遍預(yù)計(jì)，隨著MLF利率下調(diào)，接下來(lái)LPR報(bào)價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步下行。

降息之下，銀行的負(fù)債壓力驟升，同時(shí)存量房貸降息呼聲再起，為銀行“保息差”帶來(lái)了新的難題。

此前，中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬?qū)Α度A夏時(shí)報(bào)》等記者表示，當(dāng)前商業(yè)銀行凈息差進(jìn)一步快速收窄，對(duì)于銀行業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)、繼續(xù)讓利實(shí)體空間和防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力形成侵蝕，保護(hù)好貸款利率水平的底部區(qū)域、引導(dǎo)降低銀行負(fù)債成本、呵護(hù)好商業(yè)銀行的凈息差空間，也成為央行的重要任務(wù)。

一手穩(wěn)息差一手保中收

近期，有網(wǎng)友在社交平臺(tái)發(fā)帖吐槽：“不買理財(cái)不給大額存單額度”。對(duì)此《華夏時(shí)報(bào)》記者聯(lián)系多家銀行網(wǎng)點(diǎn)，暫無(wú)客戶經(jīng)理明確提出“配貨”要求。

小劉對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，存款永遠(yuǎn)是第一考核指標(biāo)，誰(shuí)想把表內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)成表外？原來(lái)看到這個(gè)消息會(huì)覺(jué)得很荒唐，但現(xiàn)在來(lái)看，又覺(jué)得理解。

小劉介紹，其所在銀行雖然對(duì)理財(cái)沒(méi)有考核，但是跟績(jī)效掛鉤，要是完不成任務(wù)量績(jī)效就不發(fā)。

“原來(lái)有客戶買理財(cái)，我都要?jiǎng)袼碡?cái)收益有風(fēng)險(xiǎn)，不如買定期存款，現(xiàn)在我會(huì)勸他買保險(xiǎn)?！币怀巧绦秀y行客戶經(jīng)理對(duì)本報(bào)記者表示，現(xiàn)在不只看存款量，還要看中收。

從2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行財(cái)富管理中間業(yè)務(wù)收入普遍承壓，多家銀行出現(xiàn)下滑。而作為非息收入最重要的組成部分，穩(wěn)住中間業(yè)務(wù)收入，提升其收入貢獻(xiàn)占比，成了幾家大行近兩年正在深度思考的問(wèn)題。

多位受訪人士表示，受到2022年權(quán)益市場(chǎng)震蕩、資管新規(guī)全面實(shí)施等因素影響，代銷理財(cái)、基金、信托等產(chǎn)品帶來(lái)的收入減少，而保險(xiǎn)符合銀行客戶穩(wěn)健的投資需求，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，銀行可憑借渠道優(yōu)勢(shì)快速做大規(guī)模，提升中間業(yè)務(wù)收入。

《華夏時(shí)報(bào)》記者在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，盡管預(yù)定利率3.5%的壽險(xiǎn)產(chǎn)品已下架，但銀行推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品的力度絲毫不減。

“賣保險(xiǎn)是每個(gè)理財(cái)經(jīng)理必須攻克的難關(guān)。”上述城商行客戶經(jīng)理提到，現(xiàn)在行里整天催著去賣保險(xiǎn)，除了保險(xiǎn)，還有基金和黃金。

有分析人士提出，一般而言，在銀行的中收體系中，自營(yíng)理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款的中收最低；貴金屬、代銷基金、代銷理財(cái)、代銷保險(xiǎn)的中收都比較可觀，其中保險(xiǎn)帶來(lái)的中收貢獻(xiàn)，在各類代銷產(chǎn)品中排在前列。

早在2018年，就有國(guó)有大行在年報(bào)中披露出，該行前一年代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的手續(xù)費(fèi)費(fèi)率是賣銀行理財(cái)產(chǎn)品的109倍、賣基金的8.35倍、賣信托的4.12倍。

從銀行代銷保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)看，該行平均費(fèi)率為4.11%，另一家股份制銀行為5.97%。

當(dāng)然，同一家銀行對(duì)同一家保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)協(xié)議，因繳費(fèi)方式不同、險(xiǎn)種不同都有區(qū)別，同一家銀行與不同保險(xiǎn)公司簽訂的合作的手續(xù)費(fèi)率也不一定相同，因此根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)算出來(lái)的只能是一個(gè)平均水平。

“代銷基金受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響同比下降，但代理保險(xiǎn)收入支撐作用明顯?！编]儲(chǔ)銀行在2022年年報(bào)中表述，該行通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)配置、積極把握客戶保障需求，代理保險(xiǎn)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

從年報(bào)中可以看出，郵儲(chǔ)銀行2022年代理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)十分亮眼，實(shí)現(xiàn)了同比34.64%的增長(zhǎng)，收入167.99億元。

在股份行中，招商銀行代理保險(xiǎn)收入在財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的占比不斷提升，從2020年的19.43%提升至2022年的41.1%，將近半壁江山；平安銀行2023年一季報(bào)顯示，其代理保險(xiǎn)收入13.18億元，同比增長(zhǎng)83.8%。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，銀行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)屬于銀行的中間業(yè)務(wù)，近期銀行發(fā)力代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)部門積極發(fā)力拓展業(yè)務(wù)，在增加中收同時(shí)，也有助于獲客。

同時(shí)，周茂華提到：“此舉也有助于銀行增加負(fù)債存款。保險(xiǎn)公司相關(guān)產(chǎn)品獲得的客戶保險(xiǎn)資金一般會(huì)選擇有合作關(guān)系銀行代為托管。”

工銀安盛人壽總裁吳茜在公開(kāi)場(chǎng)合提出，疫情之后，銀保帶來(lái)了高速的成長(zhǎng)，去年已經(jīng)超過(guò)了代理人渠道，成為了第一大渠道。

“面對(duì)銀保渠道的發(fā)展和未來(lái)，雙方應(yīng)該生態(tài)共建、價(jià)值共創(chuàng)，真正為客戶創(chuàng)造價(jià)值，滿足客戶風(fēng)險(xiǎn)保障的需求，在這個(gè)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”吳茜指出。

責(zé)任編輯：孟俊蓮 主編：張志偉

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