不止但斌、周應(yīng)波,最大對沖基金等都在狂買ETF,這三大主題成投資新寵!
2023-08-30 09:33:03    騰訊網(wǎng)

每經(jīng)記者:任飛????每經(jīng)編輯:肖芮冬


(相關(guān)資料圖)

隨著公募基金2023年中報(bào)漸次披露,ETF期末前十大持有人名單陸續(xù)揭曉,除對應(yīng)聯(lián)接基金外,各類型機(jī)構(gòu)投資人悉數(shù)亮相,包括險資、券商及公募FOF等。

從單只ETF持倉比例增加的角度觀察,截至8月29日數(shù)據(jù),Wind統(tǒng)計(jì)顯示,巴克萊銀行、中國平安人壽、方正證券等持倉比例增加幅度居前,涉及銀華中證港股通消費(fèi)ETF、銀華中證基建ETF等。從重點(diǎn)行業(yè)來看,除了AI數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢吸金,綠電、基建、消費(fèi)也備受關(guān)注,

規(guī)模突飛猛進(jìn),綠電、基建、消費(fèi)ETF備受關(guān)注

今年以來,A股行情跌宕起伏,賺錢效應(yīng)持續(xù)性欠佳,但股票型ETF的規(guī)模卻在持續(xù)攀升中——Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月29日,規(guī)模已至1.26萬億,呈逐月上升態(tài)勢。除了新設(shè)產(chǎn)品對資金產(chǎn)生吸引,多類型機(jī)構(gòu)配置的需求也在推升ETF市場的火爆。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,從今年開始,陸續(xù)已有渠道加大對ETF進(jìn)行推薦和布局。其中在股票型ETF品類,作為唯一的渠道代銷機(jī)構(gòu),券商系偏股保有規(guī)模也隨著這波趨勢得到增長。

從渠道結(jié)構(gòu)來看,開源證券的研報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,今年二季度,渠道結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生較大變化,獨(dú)立三方偏股市占率有所下降,券商市占率提升明顯。從整個上半年的時間周期來觀察,確實(shí)有不少機(jī)構(gòu)借道加倉A股。

如像華夏恒生科技ETF、國泰中證全指證券公司ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF等,相關(guān)ETF品種在今年中報(bào)披露后,單一持倉數(shù)量統(tǒng)計(jì)分別較去年底增加22.91億份、14.57億份和4.60億份,在所有ETF的單家機(jī)構(gòu)增持?jǐn)?shù)量統(tǒng)計(jì)中排名居前。

另外,以持倉比例增加幅度統(tǒng)計(jì),綠電、消費(fèi)、基建類ETF備受資金關(guān)注。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月29日數(shù)據(jù),除ETF對應(yīng)聯(lián)接基金所持有份額外,招商證券持有華安中證申萬食品飲料ETF份額較去年底增加24.88%暫列第一;此外,銀華中證基建ETF、國泰中證500ETF,也獲得中國平安人壽、招商證券等大比例增持。

對于一些資金體量較大的機(jī)構(gòu)而言,上半年雖有在AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等行業(yè)重點(diǎn)布局,但就中報(bào)披露的增倉對象來看,大多已切換至順周期行業(yè),特別是像基建、消費(fèi)等行業(yè)備受險資、外資銀行等機(jī)構(gòu)青睞。

百億私募、量化機(jī)構(gòu)、對沖基金紛紛現(xiàn)身前十大

具體到持有人屬性,除了前述部分保險、券商等機(jī)構(gòu),還有公募FOF、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)等。其中,不乏知名企業(yè)甚至大型國企、央企等。

記者注意到,大型量化投資機(jī)構(gòu)上海思勰投資管理有限公司出現(xiàn)在部分ETF的前十大持有人名單之中——統(tǒng)計(jì)顯示,旗下思勰投資豐利1號、11號私募證券投資基金等,現(xiàn)身國泰上證5年期國債ETF前十大持有人名單,均新進(jìn)38萬份。

由但斌掌舵的東方港灣等百億私募旗下產(chǎn)品也在積極布局ETF——截至上半年末,華夏野村日經(jīng)225ETF前十大持有人新進(jìn)6只私募產(chǎn)品,包括東方港灣遠(yuǎn)見集合資金信托計(jì)劃。另外,東方港灣遠(yuǎn)見集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)華夏納斯達(dá)克100ETF前十大持有人。

百億級私募盈峰資本旗下多只產(chǎn)品也在ETF的前十大持有人名單中首次現(xiàn)身。比如盈峰盈驪、盈峰盈嵩和盈峰盈衡,持有嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF的份額分別為4603萬份、1936萬份和1800萬份,占該ETF的比例分別為1.75%、0.74%和0.68%。

前明星基金經(jīng)理周應(yīng)波旗下私募基金公司上海運(yùn)舟私募基金管理有限公司,旗下運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟順勢2號也分別在華夏上證科創(chuàng)板50ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF的前十大持有人中出現(xiàn)。

世界最大對沖基金橋水在中國的橋水(中國)投資管理有限公司也有布局,旗下橋水全天候增強(qiáng)是華安黃金ETF的前十大持有人之一,持有1442.51萬份,持倉比例0.60%。

此外,國內(nèi)大型國企、央企等也亮相部分ETF前十大持有人名單。比如,中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司、杭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司等,分別為嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF、嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF的前十大持有人之一。

多類型投資人在ETF投資中受益

從實(shí)際的投資收益來看,今年上半年,側(cè)重?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)范疇的行業(yè)或細(xì)分子行業(yè)ETF收益頗豐。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,今年上半年凈值增長率最大的是國泰中證動漫游戲ETF,錄得90.81%;區(qū)間收益在30%以上的有14只,絕大多數(shù)與AI相關(guān)。

而從這些ETF的前十大持有人來看,除了司空見慣的券商、公募、保險機(jī)構(gòu)外,一些實(shí)業(yè)公司甚至是個人投資者也在其中受益。

以國泰中證滬港深動漫游戲ETF為例,前十大持有人中出現(xiàn)亮信燈飾(深圳)有限公司。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,該ETF上半年實(shí)現(xiàn)凈值增長70.79%,該公司為第九大持有人。

再以工銀中證線上消費(fèi)ETF為例,該ETF前十大持有人中,僅中信證券股份有限公司為機(jī)構(gòu)投資人,其余全部為個人投資者。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,上半年該ETF錄得收益40.93%。

不難發(fā)現(xiàn),在上半年相對有限的賺錢效應(yīng)下,指數(shù)型基金崛起,多只跟蹤動漫游戲、通信設(shè)備、云計(jì)算等“含AI量”較高的產(chǎn)品業(yè)績靠前。各類型的機(jī)構(gòu)及個人投資者廣泛參與其中,有的深度參與ETF投資并獲得不錯的收益。

在業(yè)內(nèi)人士看來,公募基金對指數(shù)產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的深耕以及監(jiān)管部門相關(guān)政策的陸續(xù)出臺,進(jìn)一步滿足了投資者多樣化投資的需求,同時也完善了ETF生態(tài)圈。隨著權(quán)益市場的不斷發(fā)展,ETF基金發(fā)展前景十分廣闊。

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