中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月5日訊大連熱電(600719.SH)今日復(fù)牌漲停，收?qǐng)?bào)5.34元，漲幅10.10%，總市值21.61億元。

(相關(guān)資料圖)

7月4日晚間，大連熱電發(fā)布重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

根據(jù)公告，上市公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為前提，同時(shí)生效，如其中任何一項(xiàng)未獲得所需的批準(zhǔn)（包括但不限于相關(guān)各方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)），則本次交易其他項(xiàng)均不予實(shí)施。本次募集配套資金以重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否不影響重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

重大資產(chǎn)出售方面，大連熱電擬向潔凈能源集團(tuán)或其指定的第三方出售截至評(píng)估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬出售資產(chǎn)交易對(duì)方以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)。

截至預(yù)案簽署日，擬出售資產(chǎn)的評(píng)估尚未完成，本次擬出售資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合法律法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)/備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方面，大連熱電擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，購(gòu)買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)。本次交易完成后，大連熱電將持有康輝新材100%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，擬購(gòu)買資產(chǎn)的評(píng)估尚未完成，本次擬購(gòu)買資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合法律法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)/備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易相關(guān)方協(xié)商確定。

募集配套資金方面，大連熱電擬向不超過35名特定投資者，以詢價(jià)的非公開方式發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格將按照上交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

本次配套融資所募集資金將用于支付本次并購(gòu)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用和投入擬購(gòu)買資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)，也可以用于補(bǔ)充上市公司和擬購(gòu)買資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易中，大連熱電擬向潔凈能源集團(tuán)或其指定的第三方出售截至評(píng)估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)及負(fù)債。擬出售資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入占上市公司上一年度經(jīng)審計(jì)的對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比例均超過50%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，但預(yù)計(jì)擬購(gòu)買的康輝新材100%股權(quán)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額以及營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

因此，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，因此需提交上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意后方可實(shí)施。

本次交易構(gòu)成重組上市。本次交易前，上市公司控股股東為潔凈能源集團(tuán)，實(shí)際控制人為大連市國(guó)資委。本次交易完成后，上市公司控股股東變更為恒力石化，實(shí)際控制人變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。因此，本次交易前后上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

擬購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)預(yù)計(jì)將超過上市公司對(duì)應(yīng)指標(biāo)的100%，且本次交易將導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次重大資產(chǎn)重組的擬出售資產(chǎn)交易對(duì)方為上市公司控股股東潔凈能源集團(tuán)或其指定的第三方。同時(shí)，本次交易完成后，交易對(duì)方恒力石化將成為上市公司的控股股東，交易對(duì)方恒力化纖為恒力石化全資子公司及一致行動(dòng)人，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦將成為上市公司的實(shí)際控制人。同時(shí)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

鑒于本次交易相關(guān)標(biāo)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償具體方案由上市公司與交易對(duì)方在審計(jì)、評(píng)估工作完成后參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定和有關(guān)慣例協(xié)商確定，最終以簽署的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議為準(zhǔn)，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

大連熱電聘請(qǐng)西南證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人為孔輝煥、李文松、艾瑋。

公告顯示，通過本次交易，上市公司將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為上市公司之全資子公司。上市公司未來將定位于新材料行業(yè)，主要業(yè)務(wù)為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。

康輝新材是一家致力于打造全球領(lǐng)先的高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多同時(shí)擁有BOPET功能膜和鋰電隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)全流程，具備技術(shù)領(lǐng)先、全產(chǎn)業(yè)鏈與一體化的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公告稱，本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料業(yè)務(wù)，助力上市公司完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。

2022年，大連熱電營(yíng)業(yè)收入8.07億元，同比增長(zhǎng)22.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.57億元，上年同期為-1.43億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.75億元，上年同期為-1.10億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.33億元，同比增長(zhǎng)414.72%。

2023年1-3月，大連熱電營(yíng)業(yè)收入3.75億元，同比下降3.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5031.73萬元，同比下降230.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5063.62萬元，同比下降234.08%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3116.33萬元，同比增長(zhǎng)68.36%。

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