9月8日，A股華為概念股再度持續(xù)活躍。截至當(dāng)天收盤(pán)，捷榮技術(shù)、華映科技漲停，其中捷榮技術(shù)8天7板，華映科技7天6板。華力創(chuàng)通9月8日收漲20%，9月以來(lái)股價(jià)累計(jì)上漲119%。同日，東睦股份、先鋒電子、新綸新材、高鴻股份、中英科技、榮聯(lián)科技、日久光電也漲停。

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消息面上，當(dāng)天上午10點(diǎn)08分，華為Mate 60 Pro+及華為新款折疊屏手機(jī)Mate X5開(kāi)啟預(yù)定銷售，從官方電商平臺(tái)來(lái)看，兩款機(jī)型預(yù)售開(kāi)啟不久后售罄，此前華為還發(fā)售了新機(jī)Mate60Pro。

華為官方商城上線Mate X5

“華為“Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃的意外發(fā)布，給市場(chǎng)帶來(lái)了積極的影響。”Counterpoint Research高級(jí)分析師Lam對(duì)記者表示，在9月12日蘋(píng)果發(fā)布會(huì)之前，華為做好了目標(biāo)消費(fèi)群體的心理預(yù)期管理，因此整體來(lái)看，目前對(duì)新產(chǎn)品發(fā)布的展望比此前預(yù)計(jì)的要好。

但對(duì)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期影響，目前仍需觀望。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者梳理，“漲停潮“中涉及的部分概念股并非華為直接供應(yīng)商或與華為手機(jī)業(yè)務(wù)并無(wú)直接關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供應(yīng)鏈采購(gòu)先于手機(jī)生產(chǎn)，而從年內(nèi)情況看，目前被炒作較多的概念股業(yè)績(jī)上半年仍處于“虧損”狀態(tài)。

公開(kāi)信息顯示，華為概念股中，此前華映科技、日久光電、新綸新材已明確進(jìn)入其供應(yīng)商體系，但并未披露來(lái)自于華為業(yè)務(wù)的份額。

8日當(dāng)天，第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份撥打上述公司證券部電話得到下述信息：華映科技方面依然對(duì)來(lái)自華為的業(yè)務(wù)占比不予披露；日久光電不予披露產(chǎn)品是否供應(yīng)華為新機(jī)；新綸新材表示，供應(yīng)華為的產(chǎn)品量較少，是否供應(yīng)Mate60 Pro等華為新機(jī)還待查明。

此外，記者從公司證券部了解到，先鋒電子并非華為供應(yīng)商，榮聯(lián)科技在手機(jī)業(yè)務(wù)方面與華為無(wú)合作，中英科技與華為無(wú)直接銷售關(guān)系，該公司表示，不清楚下游廠商是否供應(yīng)華為。

華力創(chuàng)通則是此輪華為概念股中關(guān)注度最高的公司之一，為華為提供衛(wèi)星通信服務(wù)，一周漲幅已經(jīng)接近120%。但記者就公司是否供應(yīng)華為多次撥打證券部電話，截至發(fā)稿前并未接通。

9月5日，華力創(chuàng)通曾公告稱，年內(nèi)與某客戶簽署《采購(gòu)主協(xié)議》，截至公告披露日，在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶采購(gòu)訂單總金額約2.1億元（含稅），超過(guò)公司去年經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%，最近三年公司未與該客戶發(fā)生類似交易。

即便獲得了新客戶的大額訂單，但從整體表現(xiàn)來(lái)看，華力創(chuàng)通上半年業(yè)績(jī)依然疲軟。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，上半年，華力創(chuàng)通營(yíng)收2.21億元，同比微增1.3%，凈利潤(rùn)虧損0.12億元，虧損同比擴(kuò)大，衛(wèi)星導(dǎo)航等多類產(chǎn)品毛利率下降。半年報(bào)稱，上半年市場(chǎng)環(huán)境多變，公司受客戶項(xiàng)目進(jìn)度變化影響，部分項(xiàng)目交付延后，產(chǎn)品交付不及預(yù)期，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小，此外，因市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品先進(jìn)性和技術(shù)復(fù)雜性的更高要求，成本一定程度上升。

此外，從其他被市場(chǎng)熱炒的概念股來(lái)看，今年上半年業(yè)績(jī)也無(wú)明顯改善。

市場(chǎng)傳聞稱，捷榮技術(shù)為華為精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。而從財(cái)報(bào)看上半年，捷榮技術(shù)營(yíng)收9.47億元，同比下降31.53%，凈利潤(rùn)虧損0.47億元，虧損同比擴(kuò)大，毛利率同比下滑。半年報(bào)顯示，捷榮技術(shù)近九成業(yè)務(wù)來(lái)自精密結(jié)構(gòu)件，上半年受宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)電子行業(yè)整體需求持續(xù)疲軟影響，以智能手機(jī)為主的終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求訂單量和出貨量下降。

7天6板的華映科技是顯示零部件制造商。上半年，華映科技營(yíng)收5.11億元，同比下降63.99%，凈利潤(rùn)虧損7.27億元，虧損同比擴(kuò)大近一倍，面板業(yè)務(wù)毛利率同比下降。

同時(shí)，作為材料及結(jié)構(gòu)件廠商?hào)|睦股份，上半年的營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比下降1.18%、25.81%；材料及精密制造廠商新綸新材營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別下降39.45%、170.96%；光電材料廠商日久廣電上半年?duì)I收、凈利潤(rùn)分別同比下降13.25%、93.87%；通信材料廠商中英科技營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別同比上升22.19%、6.09%，證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人稱年內(nèi)訂單與去年相比變化不大。

目前，捷榮股份、華映科技、華力創(chuàng)通已發(fā)布股票異常波動(dòng)公告，提醒投資者注意交易風(fēng)險(xiǎn)。其中，華力創(chuàng)通稱，9月8日，公司股票換手率40.04%，換手率較高，公司關(guān)注到部分媒體和股吧等平臺(tái)對(duì)公司業(yè)務(wù)相關(guān)討論涉及熱點(diǎn)概念，有少數(shù)投資者散布短線炒作公司股價(jià)的言論，公司提醒投資者秉持價(jià)值投資理念，遠(yuǎn)離極端走勢(shì)行情，以免股價(jià)急漲急跌造成個(gè)人投資重大損失。

值得注意的是，近期多有關(guān)于華為新機(jī)出貨量拉升的傳聞，有市場(chǎng)預(yù)測(cè)甚至稱Mate60 Pro出貨量將超1000萬(wàn)部，但在機(jī)構(gòu)看來(lái)，市場(chǎng)傳聞?lì)A(yù)期過(guò)于樂(lè)觀，對(duì)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期影響仍需要評(píng)估。

一位不愿意透露姓名的分析師對(duì)記者表示，此前曾傳出Mate 60 Pro 已加單至 1500 萬(wàn)到1700 萬(wàn)臺(tái)，但從真實(shí)的供應(yīng)鏈情況來(lái)看，目前單一機(jī)型能做到這個(gè)量的可能只有蘋(píng)果。“在沒(méi)有海外銷量支撐的情況下，這個(gè)數(shù)據(jù)只能說(shuō)是美好的預(yù)期?！?/p>

半導(dǎo)體信息平臺(tái)TechInsights預(yù)計(jì)，華為智能手機(jī)整體出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬(wàn)部(同比增長(zhǎng)36%)。到2023年底，Mate 60 Pro在中國(guó)的出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)100萬(wàn)部，超過(guò)之前的Mate 50 Pro機(jī)型?！拔覀冾A(yù)計(jì)Mate 60系列出貨量將在其生命周期(大約兩年)內(nèi)達(dá)到500萬(wàn)至600萬(wàn)部?！?/p>

Counterpoint分析師Lam對(duì)記者表示，“如果供應(yīng)不出問(wèn)題，Mate 60 Pro的銷量至少會(huì)超過(guò)700萬(wàn)臺(tái)?！叭绻?yīng)順利，銷量應(yīng)該會(huì)高于上一個(gè)版本?！按饲癈ounterpoint預(yù)測(cè)，Mate 50系列的銷量約為700萬(wàn)至900萬(wàn)。

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