本文來源:時代周報 作者:劉沐軒
夜晚11點40分的曼谷唐人街,依然燈火通明,熱鬧非凡。
【資料圖】
摩托車、突突車(東南亞三輪摩托)、轎車、皮卡和行人把道路堵得水泄不通。但若是稍稍把注意力從滿街的美食香氣上挪開,辨清這些車輛噪聲的來源,就會發(fā)現(xiàn)路上的車,幾乎都是日系車。
作為全球第十大汽車生產(chǎn)國,泰國沒有出名的本國汽車品牌。反倒是日系車,占據(jù)了這里九成的消費市場和八成的整車產(chǎn)能。
深夜的曼谷唐人街,依舊車水馬龍。(圖源:時代周報記者 劉沐軒攝)
但市場格局正在悄悄發(fā)生改變。
從曼谷素萬那普機場駛向市區(qū)的高速公路上,巨幅廣告牌換上了中國新能源汽車的展示。
“比亞迪是你們中國的(品牌),對吧?我有兩個朋友買了他們的新車型,都說很好?!遍_著日系品牌五十鈴皮卡的曼谷網(wǎng)約車司機馬西米與時代周報記者談到,雖然泰國的電動車占比還不高,但以他這十幾年的路上閱歷來看,起碼在曼谷行駛的電動車中,特斯拉還不到三成,剩下都是中國品牌。
馬西米的觀感與事實相差不遠。
泰中商會指出,越來越多的中國電動汽車制造商力圖將泰國打造為制造和分銷基地。泰國市場分析機構(gòu)AutoLife在今年3月公布的數(shù)據(jù)顯示,中國品牌已經(jīng)占據(jù)泰國純電動汽車市場的七成份額。
上汽、長城、比亞迪、長安等十余家中國汽車品牌,正前往泰國“淘金”。
日本車企的第一選擇
要弄清為何中國車企看上泰國,就不可避免地要研究日本車企的經(jīng)驗——在60年前,日本車企就陸續(xù)來到泰國建廠。
歷史上,泰國王室與日本王室之間頻繁往來,經(jīng)濟關(guān)系也十分密切,這使得日本的企業(yè)和產(chǎn)品早早便扎根于泰國。
上世紀六十年代以來,日本汽車工業(yè)迅速崛起,但車企不滿足于國內(nèi)市場,人工成本也水漲船高。于是,他們選擇了有市場前景、工業(yè)基礎(chǔ),在當時有眾多廉價勞動力的泰國。
建立在美國福特汽車耕耘了20年的供應鏈體系上,日產(chǎn)和豐田在20世紀60年代前期與泰國本地企業(yè)建立了合資公司,設(shè)立零件產(chǎn)線和組裝生產(chǎn)線。之后不到兩年時間,日野和三菱也進入泰國市場。而第一輛在泰國生產(chǎn)的汽車也于1987年成功出口。
緊接著更多日系車企進駐,將泰國從潛力深厚的銷售市場升級為出口全球的首要生產(chǎn)基地。
繁忙的曼谷街道,無論是摩托車還是汽車,大多數(shù)都是日系品牌。(圖源:時代周報記者 劉沐軒攝)
可以說,日本車企能在全球范圍的崛起,離不開泰國的助力。
在那期間,日本車企通過從泰國出口繞開過美國的貿(mào)易打壓,更是借著兩次石油危機占領(lǐng)了全球市場。日本和泰國在2007年還簽署了自貿(mào)協(xié)定,進一步降低了關(guān)稅和貿(mào)易壁壘,使得日本車企在泰國生產(chǎn)和銷售汽車的成本更低。
如今,幾乎所有主要的日本車企都在泰國設(shè)有工廠或研發(fā)中心。豐田公司董事長豐田章男更是直言,如果他不是需要留在日本辦公,那么泰國就算他的“第二故鄉(xiāng)”。
得益于日本車企進駐,泰國也成為東盟成員國中第一大汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場。據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,2022年泰國生產(chǎn)汽車188萬輛,其中內(nèi)銷84萬輛,出口100萬輛。
也就是說,泰國生產(chǎn)的汽車,一半以上用于出口。
隨著中國車企在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,現(xiàn)在機會的窗口來了。
挖掘泰國市場
相比于中國國內(nèi),泰國的油價更高,人均收入更低,這使得泰國人買車普遍看重節(jié)能和性價比。
而中國的新能源車不僅性價比普遍較高,不少車型更為節(jié)能,甚至智能化程度高——這是目前多數(shù)日系車所沒有的。
其實,日系車在泰國的售價并沒有太多優(yōu)勢,不少車型的起售價高于中國國內(nèi)。
一個例子是,在今年4月泰國銷量最高的前10種車型,除了本田思域(起售價為57.9萬泰銖,約合人民幣11.8萬元)、鈴木Mu-X(起售價110萬泰銖,約合人民幣11.8萬元)的起售價低于中國國內(nèi),有4款車型的起售價均高于中國國內(nèi),差價約在4萬至7萬。
分別是:豐田雅力士的起售價為53.9萬泰銖(約合人民幣10.9萬元),豐田fortuner為137萬泰銖(約合人民幣27.9萬元),豐田卡羅拉為87.9萬泰銖(約合人民幣17.9萬元),本田CR-V為141萬泰銖(約合人民幣22.4萬元)。
而這些日系品牌的電動汽車,起售價也普遍超過100萬泰銖(約合人民幣20.4萬元)。
本田
在泰國的工廠。(圖源:本田泰國官網(wǎng))
相比之下,今年迅速攀升至泰國汽車銷量第十名,蟬聯(lián)5個月電動汽車銷量冠軍的比亞迪ATTO-3,起價為109萬泰銖(約合人民幣20.9萬元),與日系車的價格相差無幾。
其他品牌部分車型的起售價則更有吸引力,
長城歐拉好貓
為76.3泰銖(約合人民幣15.5萬元),
上汽名爵
MG-3為51.9萬泰銖(約合人民幣10.6萬元)。
此外,中國在泰國銷售的電動車型,大多數(shù)還打造了高度本地化的泰語語音系統(tǒng),頗受當?shù)啬贻p一代的歡迎。
29歲的泰國人帕蓬瓦剛剛預訂了一臺ATTO-3。她告訴時代周報記者,比亞迪是泰國今年很火的汽車品牌,雖然不算便宜,但她覺得這個品牌比父母輩開的日系車更酷。
雖然當前電動車僅占泰國汽車市場的4.7%,但在這一迅速增長的細分領(lǐng)域中,中國品牌遙遙領(lǐng)先。
市場研究機構(gòu)Vision Thai預測,到2023年,泰國電動汽車整體市場規(guī)??赡苓_到5萬輛,較2022年的13454輛同比增長約272%。
與此同時,泰國政府還提供了強有力的政策支持:計劃到2030年將其電動車產(chǎn)量提升到汽車總產(chǎn)量的30%,電動汽車的替代率也達到30%以上。
2022年第39屆曼谷車展(圖源:社交媒體)
為此,泰國將純電動車消費稅率從8%降至2%,并根據(jù)電動車類型和型號的不同,提供7萬至15萬泰銖(約合人民幣1.4萬-3.1萬元)不等的補貼,還減免電動車道路稅和進口關(guān)稅,加快普及推廣電動車。
但無法避免的是,中國車企在泰國電動車市場還是會遇到一些挑戰(zhàn)。
和許多東南亞國家一樣,泰國采用右側(cè)駕駛系統(tǒng)。這意味著中國國產(chǎn)的左舵整車無法直接出口,需要定制底盤和其他部件,并調(diào)整生產(chǎn)線才能生產(chǎn)適合泰國市場的汽車。
而且泰國的貧富差距較大,電力基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的城市僅有曼谷、清邁等幾個城市,全國充電樁的數(shù)量還不足3000個,覆蓋率低。因此,在泰國,電動車的主要用戶還是城市中產(chǎn),鄉(xiāng)村用戶偏愛柴油動力的皮卡。
想要拿下泰國市場更多的份額,最好的方式就是在當?shù)厣a(chǎn),并投資完善當?shù)氐某潆娫O(shè)施。
紛紛入局
隨著近年來汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展,在傳統(tǒng)燃油汽車上曾經(jīng)落后的中國,正在靠著新能源汽車的增長進入更加廣闊的市場。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年中國汽車出口311.1萬輛,同比增長54.4%,出口數(shù)量僅次于日本。到了今年一季度,中國汽車出口達到107萬輛,超過日本同期的95.4萬輛,中國成為全球第一大汽車出口國。
其中,新能源汽車更是出口增長的強勁動力,今年1-5月,中國新能源汽車出口45.7萬輛,同比增長1.6倍。
而目前具備了相對完整供應鏈基礎(chǔ)的泰國,自然就成為中國車企的出口跳板,尤其是在出口其他東盟成員國、英國、印度、澳大利亞、新西蘭等右舵車國家方面。
在貿(mào)易政策上,中泰之間有著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP),客觀上還可以借道泰國繞開潛在的貿(mào)易制裁風險。
可以說,中國車企入局泰國的條件,比日本車企60年前要好得多。
而最早大規(guī)模布局泰國的中國品牌是上汽集團。上汽早在2012年就與泰國正大集團成立了合資公司,旗下的上汽名爵品牌在2014年正式進入泰國市場。2019年,該品牌的電動車一度占據(jù)泰國電動新車銷量的9成。
長城汽車則在2020年收購了泰國羅勇府汽車廠和動力總成廠,其生產(chǎn)的汽車有60%在泰國銷售,40%出口到其他市場。2022年前9個月,長城旗下電動車一度占據(jù)泰國的電動車市場份額的45%。
日本車企在泰國市占率領(lǐng)先,但是中國車企已經(jīng)在電動車領(lǐng)域領(lǐng)先。(圖源:泰國市場研究機構(gòu)Autolife)
2022年9月,比亞迪與WHA偉華集團大眾有限公司簽約,投資36.6億元建立其首個海外工廠。該工廠在今年3月正式奠基,預計于2024年開始運營,年產(chǎn)能將達15萬輛,目標是出口至歐洲和東盟國家。
隨著中國品牌在泰國取得了初步成功,今年的入局者更多。
3月份,
廣汽
Aion
計劃投資64億泰銖在泰建設(shè)電動車工廠,
長安汽車
緊接著在4月計劃投資98億泰銖在泰國建設(shè)右舵車生產(chǎn)基地。
最新的入局者是合眾汽車。今年5月6日,泰國官員表示,合眾汽車將于2024年在泰國開始生產(chǎn)旗下的
哪吒
neta V電動車型。
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,迄今為止,中國車企在泰國的投資總額已超過了200億元。
在此之前,日本長期以來都是泰國的最大外資來源國之一,日本企業(yè)也一直是泰國最大的投資者,直到比亞迪決定在泰國投資建廠。
日本貿(mào)易振興機構(gòu)估計,比亞迪的這筆投資可能是泰國在2022年獲得最大的一筆投資,自1994年以來首次將日本企業(yè)擠下榜首。
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