中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百奧賽圖”）近日披露招股說明書，擬登陸上交所科創(chuàng)板，保薦人（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為漆遙、張韋弦。

百奧賽圖成立于2009年，是一家臨床前CRO以及生物醫(yī)藥企業(yè)。

百奧賽圖在港股上市至今不到一年。2022年9月1日，百奧賽圖（02315.HK）在港交所掛牌上市，發(fā)售價(jià)為每股25.22港元。根據(jù)分配結(jié)果公告，百奧賽圖全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)為21,758,500股H股，其中香港發(fā)售2,176,000股H股，國(guó)際發(fā)售19,582,500股。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份25.22港元計(jì)算，于扣除百奧賽圖就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)及傭金以及估計(jì)開支后，百奧賽圖將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為471.1百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

(資料圖片)

百奧賽圖本次擬在上交所科創(chuàng)板募集資金189,310萬元，分別用于藥物早期研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、抗體藥物研發(fā)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目、臨床前及臨床研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年至2022年，百奧賽圖實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為25,354.18萬元、35,455.49萬元和53,388.08萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元和-60,194.47萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元和-66,250.89萬元。

經(jīng)計(jì)算，2020年至2022年，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為-157,561.24萬元。

截至2022年12月31日，百奧賽圖累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為140,426.81萬元。

沈月雷、倪健合計(jì)直接或間接控制百奧賽圖27.5652%表決權(quán)，為百奧賽圖共同控股股東、實(shí)際控制人。沈月雷與倪健系夫妻關(guān)系。

截至招股說明書簽署日，百奧賽圖實(shí)際控制人沈月雷存在未到期的大額負(fù)債，借款本金為7,000萬元，該等借款將于2023年10月28日到期，預(yù)計(jì)到期日本息合計(jì)8,817.98萬元。

擬募集資金18.93億元

百奧賽圖成立于2009年，是一家臨床前CRO以及生物醫(yī)藥企業(yè)。公司基于自主開發(fā)的基因編輯技術(shù)提供各類創(chuàng)新模式動(dòng)物以及臨床前階段的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)，并利用其自主開發(fā)的RenMice全人抗體小鼠平臺(tái)（包括RenMab、RenLite以及RenNano三個(gè)系列）針對(duì)人體內(nèi)千余個(gè)潛在藥物靶點(diǎn)進(jìn)行規(guī)?；幬锇l(fā)現(xiàn)與開發(fā)，并將有潛力的抗體分子對(duì)外轉(zhuǎn)讓、授權(quán)或合作開發(fā)。

百奧賽圖本次擬在上交所科創(chuàng)板募集資金189,310萬元，分別用于藥物早期研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、抗體藥物研發(fā)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目、臨床前及臨床研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至招股說明書簽署日，沈月雷直接持有百奧賽圖6.6086%股份，倪健直接持有百奧賽圖7.2621%股份。沈月雷與倪健系夫妻關(guān)系。

此外，北京百奧常青科技發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“百奧常青”）、北京百奧常盛科技發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“百奧常盛”）、北京祐和常青科技發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“祐和常青”）、北京祐和常盛科技發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“祐和常盛”）為百奧賽圖股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)，截至招股說明書簽署日，合計(jì)持有百奧賽圖13.6944%股份。沈月雷擔(dān)任該等股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，有權(quán)執(zhí)行其合伙事務(wù)，有權(quán)在百奧賽圖的股東大會(huì)上代表該等股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)行使其持有百奧賽圖股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。2020年9月24日，沈月雷、倪健、百奧常青、百奧常盛、祐和常青、祐和常盛簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》。

綜上，沈月雷、倪健合計(jì)直接或間接控制百奧賽圖27.5652%表決權(quán)，為百奧賽圖共同控股股東、實(shí)際控制人。

沈月雷，男，1969年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)（正在辦理延期），畢業(yè)于美國(guó)馬薩諸塞大學(xué)，獲得免疫學(xué)博士學(xué)位。

倪健，女，1971年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，畢業(yè)于美國(guó)馬薩諸塞州藥學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院，獲得藥學(xué)博士學(xué)位。

過去三年合計(jì)虧損15.76億元

2020年至2022年，百奧賽圖實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為25,354.18萬元、35,455.49萬元和53,388.08萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元和-60,194.47萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元和-66,250.89萬元。

2020年至2022年，百奧賽圖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-23,057.66萬元、-36,577.70萬元及-30,326.47萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為24,064.90萬元、34,527.41萬元和57,565.49萬元。

經(jīng)計(jì)算，2020年至2022年，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為-157,561.24萬元。

存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損

截至報(bào)告期期末，百奧賽圖存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損，主要原因是百奧賽圖聚焦于腫瘤、自身免疫疾病等未滿足的臨床需求，利用其自主開發(fā)的RenMice全人抗體小鼠平臺(tái)針對(duì)人體內(nèi)千余個(gè)潛在藥物靶點(diǎn)進(jìn)行規(guī)?；幬锇l(fā)現(xiàn)與開發(fā)，并將有潛力的藥物分子推進(jìn)至臨床開發(fā)。百奧賽圖研發(fā)項(xiàng)目周期長(zhǎng)、資金投入大。百奧賽圖持續(xù)投入大量研發(fā)費(fèi)用，導(dǎo)致百奧賽圖累計(jì)未彌補(bǔ)虧損不斷增加。

報(bào)告期各期，百奧賽圖歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-42,809.16萬元、-54,557.61萬元、-60,194.47萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-15,872.76萬元、-56,668.07萬元、-66,250.89萬元。

截至2022年12月31日，百奧賽圖累計(jì)未分配利潤(rùn)為-140,426.81萬元。百奧賽圖表示，公司未來仍需較大規(guī)模的持續(xù)研發(fā)投入，包括各項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)研發(fā)以及新藥臨床前/臨床開發(fā)等研發(fā)活動(dòng)。未來短時(shí)間內(nèi)，公司預(yù)期累計(jì)未彌補(bǔ)虧損將持續(xù)擴(kuò)大。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、流動(dòng)資金管理情況，以及未來產(chǎn)品與服務(wù)可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)等多方面因素，制定風(fēng)險(xiǎn)可控的研發(fā)投入策略。

2020年12月，經(jīng)董事會(huì)與股東會(huì)決議，百奧賽圖按照2020年10月31日基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)進(jìn)行股改，通過整體變更設(shè)立股份有限公司方式解決以前累計(jì)未彌補(bǔ)虧損。截至2022年12月31日，百奧賽圖累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為140,426.81萬元。

實(shí)際控制人負(fù)有大額債務(wù)

百奧賽圖表示，公司實(shí)際控制人沈月雷為支持公司發(fā)展、為員工股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)實(shí)繳出資以吸引優(yōu)秀人才和維持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，資金需求較大，存在以個(gè)人名義對(duì)外借款的情形。

截至招股說明書簽署日，百奧賽圖實(shí)際控制人沈月雷存在未到期的大額負(fù)債，借款本金為7,000萬元，該等借款將于2023年10月28日到期，預(yù)計(jì)到期日本息合計(jì)8,817.98萬元。

百奧賽圖在招股說明書中稱，上述借款到期后，如實(shí)際控制人不能與債權(quán)人達(dá)成合理的債務(wù)展期計(jì)劃或按期償還借款本息，則屆時(shí)實(shí)際控制人持有的公司股份可能被債權(quán)人要求凍結(jié)、處置。

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