業(yè)績預告高峰來臨!這一行業(yè)火了
2023-07-12 07:29:49    騰訊網

中國基金報記者?文夕


(資料圖)

進入7月以來,A股上市公司迎來業(yè)績預告密集披露期。而隨著跨入2023年下半年,市場對上市公司上半年成績的關注度與日俱增。

根據WIND數(shù)據,截至7月10日,A股已有230家上市公司披露業(yè)績預告,其中預喜公司數(shù)量為189家,占據超八成比例。按照上市公司披露業(yè)績預告“好女先嫁”的慣例,,哪一行業(yè)在上半年處于領跑環(huán)節(jié),可初見端倪。

從目前整體狀況看,來自電力設備行業(yè)上市公司業(yè)績增勢最為迅猛,預喜公司數(shù)量達到22家,在已披露業(yè)績預告的上市公司中數(shù)量最多。在市場看來,以儲能、風電為代表的新能源產業(yè)呈現(xiàn)的高景氣,令電力設備行業(yè)上市公司訂單兌現(xiàn),從而帶動業(yè)績釋放。

電網加速建設

根據WIND統(tǒng)計數(shù)據,在189家預喜上市公司中,電力設備行業(yè)的上市公司數(shù)據最多,達到22家,占總數(shù)比例為11.64%。緊隨其后的是醫(yī)藥生物行業(yè),預喜公司為16家。

具體來看,不少電力行業(yè)預喜公司凈利潤增幅集中在100%-300%之間,德業(yè)股份、平高電氣、科士達等公司紛紛交出較為靚麗業(yè)績。需要關注的是,這些電力設備上市公司業(yè)績增長的因素則略有不同。

其中,平高電氣預計其上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為3.32億元左右,同比增長185%左右,其預計實現(xiàn)扣非凈利潤約3.3億元,同比增長192%左右。

對于業(yè)績變動的原因,平高電氣表示,今年上半年電網建設速度加快,可執(zhí)行項目陸續(xù)履約交付,令營收同比增長。據了解,平高電氣是國內主要的電網開關設備生產商之一,核心業(yè)務為中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流開關設備研發(fā)制造、銷售安裝、檢修服務。

類似情況還有長高電新,該公司預計今年上半年凈利潤為8400萬元至9600萬元,同比增長63.35%至86.68%。該公司業(yè)績增長也得益于電網建設加速,長高電新表示,公司輸變電設備板塊發(fā)貨同比增加,營業(yè)收入同比增長。

長高電新主要為電力能源行業(yè)提供高壓隔離開關(DS)、組合電器(GIS)、斷路器(CB)、成套開關柜、環(huán)網柜、柱上斷路器、配電自動化終端等電力設備一次及二次產品,并從事電力設計、工程服務以及新能源電力開發(fā)等。就在5月,長高電新還斬獲電網采購大單。

信達證券認為,首先“十四五”電網投資中樞抬升顯著,奠定五年增長基調。另外,2022年受疫情影響,電網投資完成額基數(shù)較低,“低基數(shù)”效應下,2023年投資增速有望較高。

儲能賽道爆發(fā)

除了受益于電網建設之外,儲能訂單爆發(fā)也是帶動電力設備公司業(yè)績增長的主要動力之一。

德業(yè)股份在10日披露的業(yè)績預告中表示,2023年上半年,亞非拉地區(qū)戶用儲能市場需求持續(xù)爆發(fā)式上升,該公司戶用儲能產品銷售收入大幅增長。同時,應用于小型工商業(yè)場景的儲能逆變器、儲能電池業(yè)務銷售規(guī)模擴大,公司凈利潤較去年同期增幅較大。

數(shù)據顯示,其上半年歸母凈利潤13億元到13.8億元,同比增加188.58%到206.34%。而扣非凈利潤更是同比增長224.46%到242.67%。

科士達同樣受益于儲能業(yè)務爆發(fā)。該公司預計上半年歸母凈利潤為4.5億元至5.5億元,比上年同期增長106.47%至152.35%。而扣非凈利潤則預計為4.4億元至5.4億元,比上年同期增長121.40%至171.72%。

該公司表示,全球渠道業(yè)務優(yōu)勢,數(shù)據中心、新能源光伏及儲能業(yè)務板塊均呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢,從而帶動公司整體業(yè)績增長。

實際上,今年上半年儲能環(huán)節(jié)景氣度持續(xù)提高,儲能招標熱度不減。根據CNESA統(tǒng)計顯示,國內6月招標項目儲能規(guī)模合計5.0GW/15.0GWh,環(huán)比增加163%/142%,中標項目儲能規(guī)模合計3.8GW/13.8GWh,環(huán)比增加3%/8%,持續(xù)增長的招中標量將為后續(xù)裝機提供有效儲備和支撐,行業(yè)景氣度向上。

不少機構認為,隨著國內招標持續(xù)放量,開工率逐步提升,同時市場進入交付與訂單旺季,2023年全球光儲市場需求將逐季度加速提升,國內產業(yè)鏈公司將有望進一步提升在全球市場中的競爭力。

從細分板塊來看,信達證券分析,戶儲PCS、系統(tǒng)集成延續(xù)量利齊升邏輯主要系戶儲高價訂單延續(xù)。而且,電池等原材料價格下降形成“剪刀差”,刺激裝機持續(xù)高漲。

風電訂單落地

除了上述因素之外,風電環(huán)節(jié)同樣顯露高景氣態(tài)勢。天順風能發(fā)布的業(yè)績預告顯示,今年1至6月,公司凈利潤預計為5.2億元至6億元,同比增長104.72%至136.22%。

天順風能表示,今年上半年凈利潤較上年同期實現(xiàn)同向上升,主要有三大原因:新增海上風電樁基業(yè)務,實現(xiàn)“0至1”的突破;陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加;風電場并網規(guī)模、發(fā)電業(yè)務較上年同期增加。

大金重工業(yè)績預告顯示,公司預計今年上半年凈利潤約為2.55億元至2.81億元,同比增長45%至60%。大金重工表示,公司業(yè)績增長主要原因包括:本期銷售產品的結構與上年同期對比有所變化,出口海工產品在本期實現(xiàn)批量交付;公司自營風電場在本期實現(xiàn)并網發(fā)電。

實際上,今年上半年以來,風電交付情況穩(wěn)步增長。1-2月三北地區(qū)由于凍土原因交付較少,3-4月排產環(huán)比顯著提升,下半年有望迎來交付放量。另外,廣東近期23GW海風競配快速推進,全國海風招標顯著復蘇,下半年招標、開工有望集中釋放。

值得注意的是,今年以來歐洲海風競配、招標也在快速推進。在市場看來,2023-2024年有望迎來設備招標高峰期。華創(chuàng)證券預計,今年全年海、陸風電新增裝機將同比增長145.7%和71.4%。伴隨海上風電加速走向深遠海,海纜、樁基和鑄鍛件等上游環(huán)節(jié)將受益。

編輯:艦長

審核:木魚

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