唐人神擬定增募不超3億 近4年募資39億2020年定增破發(fā)
2023-06-27 15:50:38    中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月27日訊唐人神(002567.SZ)今日收報6.61元,漲幅1.85%,總市值91.72億元。


(相關(guān)資料圖)

昨日晚間,唐人神發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公告,本次發(fā)行募集資金總額不超過30,000.00萬元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于以下項目:唐人神集團生豬全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字智能化升級項目。

本次發(fā)行的對象為不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者,最終發(fā)行對象由公司董事會根據(jù)2022年年度股東大會的授權(quán),與保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定及競價結(jié)果協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票發(fā)行期的首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,具體發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)2022年度股東大會授權(quán),與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定,對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。

本次發(fā)行后,發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日,尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競價結(jié)束后公告披露發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系。

截至預(yù)案出具日,陶一山控制的唐人神控股直接持有公司11.61%股份,為公司控股股東;公司第二大股東大生行飼料有限公司作為唐人神控股一致行動人,直接持有公司7.07%股份;陶一山及其一致行動人陶業(yè)分別直接持有公司0.05%股份、0.01%股份。陶一山控制的公司股份比例合計為18.74%,為公司實際控制人。

本次以簡易程序向特定發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元,假設(shè)本次發(fā)行期首日為2023年6月26日,本次交易價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日均價的80%,即不低于5.28元。若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限(本次發(fā)行前公司總股本的30%)與募集資金上限3億元及2023年6月26日前二十個交易日交易均價的80%,即5.28元/股計算的股數(shù)孰低計算,則發(fā)行后唐人神控股持有公司股份比例為11.15%,仍為公司控股股東,陶一山擁有公司表決權(quán)比例為18.00%,仍為公司實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

唐人神稱,公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已由2022年年度股東大會授權(quán),已經(jīng)獲得公司第九屆董事會第十三次會議審議通過,本次發(fā)行的具體方案尚需公司董事會另行審議,且需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后方可實施。

關(guān)于本次發(fā)行的目的,唐人神表示,滿足公司經(jīng)營管理需求,提升公司生豬全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭優(yōu)勢;增強資本實力,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),降低財務(wù)風(fēng)險。

同日,唐人神發(fā)布了前次募集資金使用情況報告,公司此前有三次募資,分別為2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、2020年非公開發(fā)行股票、2022年非公開發(fā)行股票,合計募集資金39.32億元。

關(guān)于2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2560號)核準(zhǔn),公司向社會公開發(fā)行面值總額1,242,800,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券,債券面值100元,按面值發(fā)行。募集資金總額為人民幣1,242,800,000.00元,扣除發(fā)行費用人民幣27,410,400.00元后,實際募集資金凈額為人民幣1,215,389,600.00元。該次募集資金到賬時間為2020年1月6日,該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2020年1月6日出具了“天職業(yè)字[2020]456號《驗資報告》”。

關(guān)于2020年非公開發(fā)行股票,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]3376號)核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行不超過250,971,239股新股。本次發(fā)行股票數(shù)量226,939,960股,發(fā)行股票價格6.83元/股,募集資金總額為人民幣1,549,999,926.80元,扣除發(fā)行費用人民幣36,029,998.39元后,實際募集資金凈額為人民幣1,513,969,928.41元。該次募集資金到賬時間為2021年2月6日,該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2021年2月6日出具了“天職業(yè)字[2021]5256號《驗資報告》”。

關(guān)于2022年非公開發(fā)行股票,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2670號)核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行不超過361,805,262股新股。本次發(fā)行股票數(shù)量175,326,046股,發(fā)行股票價格6.50元/股,募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元,扣除發(fā)行費用人民幣27,140,070.44元后,實際募集資金凈額為人民幣1,112,479,228.56元。該次募集資金到賬時間為2022年12月5日,該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2022年12月5日出具了“天職業(yè)字[2022]46180號《驗資報告》”。

2022年年度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入265.39億元,同比增長22.06%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元,同比增長111.77%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.02億元,同比增長110.04%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9968.28萬元,上年同期為-3.79億元。

2023年一季度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入65.23億元,同比增長32.93%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.40億元,上年同期為-1.49億元;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.37億元,上年同期為-1.63億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.09億元,上年同期為-1.89億元。

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