當貸款利率跌破“3字頭”
2023-08-28 10:24:09    騰訊網(wǎng)

“XX貸年中大促,利率3.6%起。限時利率券已發(fā)放,利率3.45%?!?/p>

江蘇一位女士近日尋求購車貸款,在與當?shù)爻巧绦锌蛻艚?jīng)理溝通后獲得了10萬元信貸額度(利率3.9%)之后,很快收到了另一家股份行的貸款優(yōu)惠短信。她點開鏈接即在該行App內(nèi)以3.45%的利率申請到了10萬元貸款,因而放棄了此前經(jīng)過一番“砍價”才獲得的3.9%利率貸款。


(相關(guān)資料圖)

這家城商行客戶經(jīng)理曾告訴她,“3.9%的利率已經(jīng)接近底線,幾乎不掙錢了?!?/p>

上述案例正是近期銀行消費貸利率大打“價格戰(zhàn)”的縮影。自年初以來,限時優(yōu)惠輪番上陣。在8月上新的限時優(yōu)惠活動下,甚至有銀行消費貸利率可低至3%。

不只是消費貸,經(jīng)營貸同樣處于逐步走低的態(tài)勢。

廣州部分股份行客戶經(jīng)理告訴鈦媒體App,“3.0%的利率在市場上已不少見,下半年要沖業(yè)績,一些優(yōu)質(zhì)客戶申請經(jīng)營貸可以獲得2.9%的年化利率?!鄙钲诘貐^(qū)一家股份行客戶經(jīng)理表示,該行三年期的經(jīng)營貸年化利率大概在3.2%-4.2%之間,但每個客戶情況不同,依據(jù)客戶資質(zhì)決定。?

不過,部分銀行卻開始選擇逆勢提高貸款利率。一位華東地區(qū)農(nóng)商行客戶經(jīng)理告訴鈦媒體App,“我們最近在小幅提高利率,貼著底線利率報價實在無法掙錢,并不是每家銀行都能通過中收掙錢的。”

信貸“價格戰(zhàn)”的背后,是一次全行業(yè)的經(jīng)營挑戰(zhàn)。

為何會出現(xiàn)“價格戰(zhàn)”?

信貸價格戰(zhàn)并非是地域性事件。

融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,7月全國性銀行的消費貸平均利率水平為3.57%。多個國有行和股份行,包括部分在個人消費貸領(lǐng)域較為活躍的城商行,消費貸最低利率都可以做到1年期LPR(貸款市場報價利率,7月為3.55%)以下。

信貸“價格戰(zhàn)”也一定程度促進了信貸規(guī)模的提升。央行發(fā)布的二季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告顯示,二季度住戶消費貸款增速回升,經(jīng)營性貸款保持較快增速。上半年,個人經(jīng)營貸款新增2.3萬億元,同比多增7593億元;個人短期消費貸款新增3009億元,同比多增4019億元。

以建行為例,截止6月末,個人消費貸款3,688.02億元,較上年末增加733.59億元,增幅24.83%;個人經(jīng)營貸款6,088.65億元,較上年末增加1,935.21億元,增幅46.59%。

不過,目前陸續(xù)披露的中報也直觀反映了貸款定價下降帶來的資產(chǎn)收益率的下滑。

建行:個人貸款和墊款年化平均收益率4.59%,去年同期4.89%;光大銀行: 零售貸款平均收益率5.91%,去年同期6.10%;寧波銀行:零售信貸收益率為6.53%,去年同期6.97%;招商銀行:零售貸款平均收益率5.16%,去年同期5.54%

事實上,不只是零售端在打“價格戰(zhàn)”,企業(yè)貸款價格同樣在逐步走低,招行最新的企業(yè)貸款平均收益率為3.8%(同比下降1.3%),建行的公司類貸款平均收益率為3.56%(同比下降超10%)。

那么,“價格戰(zhàn)”是如何出現(xiàn)的?

“供需關(guān)系和同業(yè)競爭決定價格?!币晃汇y行信貸部門負責人表示,上半年市場有效信貸需求尚在回暖。在充分競爭的市場環(huán)境下,貸款價格自然下降,導致部分銀行以“超低價貸款”爭攬客戶。他表示,目前部分市場上出現(xiàn)了過度競爭的態(tài)勢,主要是客戶“貸不貸”的問題,而非貸款“貴不貴”。

“在寒冬中生存下去”

“加強成本控制,在寒冬中生存下去?!痹谄桨层y行的中期業(yè)績發(fā)布會上,該行黨委書記冀光恒如此形容當前銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)所在。

確實伴隨著普遍的資產(chǎn)收益率下滑,利息收入承壓也拖累了銀行的營收表現(xiàn)。

中報數(shù)據(jù)顯示,建行營收4002.55億,同比微降0.59%;平安銀行營收886.1億,同比下降3.71%;招商銀行營收1784.6億,同比下降0.35%;光大銀行營收765.2億,同比下降2.47%;上海銀行營收263.60億,同比下降5.66%。

全行業(yè)的凈息差水平也創(chuàng)下新低。

根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的信息,今年二季度商業(yè)銀行的凈息差為1.74%(有數(shù)據(jù)以來最低值),和一季度持平。其中,大型銀行、股份行凈息差仍在下降,二季度分別為1.67%、1.81%,較一季度均下降0.02個百分點;城商行凈息差持平,民營銀行、農(nóng)商行凈息差出現(xiàn)回升。

相較于中小銀行,國有大行的優(yōu)勢在于更低的資金成本和更大的資產(chǎn)規(guī)模,可以依靠資產(chǎn)規(guī)模擴大來“以量補價”,維持利潤增長。冀光恒提到,“今年上半年整個貸款投放中,一半的貸款來自國有六大行,只有10%不到的貸款投放來自于股份制銀行?!?/p>

中小銀行的生存壓力則明顯更大。

多家中小銀行客戶經(jīng)理向鈦媒體表示,今年以來,存貸兩端均受到了國有大行的市場擠壓。一位城商行客戶經(jīng)理直言,“我們行頂著上限報價,已經(jīng)不賺錢了,還競爭不過大行。此前國有大行并不太重視縣域市場,現(xiàn)在投入很大?!?/p>

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示,銀行盈利主要取決于量(生息資產(chǎn)規(guī)模,即貸款是否放得出去)、價(凈息差)及信用成本(資產(chǎn)質(zhì)量)等三方面,且盈利能力(凈資產(chǎn)收益率,ROE)主要取決于息差與信用成本。由于息差明顯下行及信用成本較高,中小銀行盈利能力減弱,盈利壓力加大。

或?qū)㈤_啟新一輪存款利率下調(diào)潮

今年以來,銀行業(yè)息差空間的收窄已經(jīng)多次受到監(jiān)管層的關(guān)注。

今年一季度貨幣政策報告首次提出“保持利率水平合理適度”;二季度貨幣政策報告首次提出,“需保持合理利潤和凈息差水平”。央行同時提出,由于市凈率等原因,A股銀行通過外援渠道補充資本的能力較為有限,因此維持一定的利潤增長是內(nèi)源補充資本的重要方式。

8月18日,中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開電視會議提出,“金融支持實體經(jīng)濟,要價格要可持續(xù)”,“要規(guī)范貸款利率定價秩序,統(tǒng)籌考慮增量、存量及其它金融產(chǎn)品價格關(guān)系”。

一位銀行業(yè)分析師告訴鈦媒體App,“目前國有大行的凈息差實在是太低了,已經(jīng)實質(zhì)性影響了它們的可持續(xù)發(fā)展?!?/p>

業(yè)內(nèi)人士表示,從定價機制看,存款利率主要錨定1年期LPR利率和10年期國債收益率。本月,1年期LPR利率和10年期國債收益率也明顯下行,基于利率傳導機制,新一輪存款利率下調(diào)過程可能將開啟。這將緩解銀行凈息差收窄壓力,持續(xù)降低實體經(jīng)濟融資成本。

一些存款利率下調(diào)的信號已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

8月24日,證券日報走訪北京部分地區(qū)銀行網(wǎng)點后稱,目前6個月、2年期、3年期的定期存款利率相比上個月下降了一點,下降的幅度在5至10個基點之間,其他期限存款利率保持不變——1萬元起存、2年期定期存款利率為2.6%,5萬元起存、3年期定期存款利率是3.15%,1萬元起存、3年期定期存款利率是3.1%。

另有其他媒體表示,廣州銀行目前2年期、3年期定期存款利率較上個月均降5個基點左右。

新一輪存款利率下調(diào)潮或許正在路上。

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